Premier échange gratuit et sans engagement — 06 52 68 38 47

Trois expertises au service des dirigeants et des indépendants

Gestion de patrimoine, protection sociale, trésorerie d'entreprise : des solutions sélectionnées de façon indépendante, mises en place et suivies dans la durée.

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a man holding a jar with a savings label on it
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Gestion de patrimoine

Bilan patrimonial : photographie de votre situation (actifs, revenus, fiscalité, régime matrimonial) et objectifs à 5, 10 et 20 ans. Placements : assurance-vie et contrats de capitalisation multisupports, PER, supports immobiliers accessibles en unités de compte. Transmission et protection des proches : clauses bénéficiaires, démembrement, donation, assurance décès. Crédit : délégation d'assurance emprunteur sur vos prêts professionnels et personnels.

Protection sociale du dirigeant et de l'entreprise

Audit de protection sociale : analyse de vos régimes obligatoires (SSI, CIPAV, CNBF, régime général) et de vos contrats en place, écarts chiffrés. Prévoyance et santé du dirigeant : indemnités journalières, invalidité, décès, frais de santé, dans le cadre Madelin ou en contrat article 83 selon votre statut. Optimisation de la rémunération : arbitrage salaire, dividendes, épargne retraite et avantages en nature, à charges et fiscalité comparées. Collectives : mutuelle et prévoyance de vos salariés, conformes à votre convention collective.

Trésorerie d'entreprise et épargne salariale

Placer les liquidités de l'entreprise, motiver et fidéliser vos équipes, avec des dispositifs exonérés de cotisations sociales dans les limites légales.

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Placement des excédents de trésorerie

Contrats de capitalisation pour personnes morales, comptes à terme et supports adaptés à l'horizon de vos liquidités.

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Épargne salariale (PEE, PERCOL)

Mise en place et animation du plan, avec abondement de l'entreprise, pour vos salariés et pour vous-même en tant que dirigeant (1 à 250 salariés).

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a cell phone sitting on top of a table next to a laptop
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Accord d'intéressement

Définition des critères, rédaction de l'accord, dépôt sur la plateforme TéléAccords et suivi annuel.

Participation

Accompagnement sur mesure pour vos projets financiers.

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1. Premier échange de 30 minutes, gratuit et sans engagement, par téléphone ou en visio.

2. Audit de votre situation et remise d'une étude écrite avec préconisations chiffrées.

3. Mise en place, formalités et point annuel.

Grégoire Jakubowski, votre interlocuteur unique

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