Gestion de patrimoine, protection sociale et trésorerie d'entreprise
Dirigeants, indépendants, professions libérales : je vous aide à protéger ce que vous avez construit, à optimiser votre rémunération et à faire travailler la trésorerie de votre entreprise — avec des solutions choisies parmi une quarantaine d'assureurs et gestionnaires partenaires.
Courtier en assurance indépendant · Conseiller en gestion de patrimoine
Faire fructifier et transmettre votre patrimoine
Un bilan patrimonial complet pour mettre en cohérence vos objectifs de vie et vos placements : assurance-vie, contrats de capitalisation, épargne retraite (PER), immobilier en direct ou via des supports adaptés, transmission et protection du conjoint. Une stratégie écrite, révisée chaque année.
Dirigeants : votre rémunération et votre protection sociale sont-elles optimisées ?
Plus de 25 leviers légaux existent pour arbitrer entre salaire, dividendes, épargne retraite et prévoyance. Mon audit de protection sociale analyse vos régimes obligatoires, mesure ce qui vous manque en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès, et chiffre les solutions : prévoyance TNS, santé, retraite Madelin et PER, contrats article 83.
Préparer votre retraite avec un bilan chiffré
Reconstitution de vos droits, estimation de votre future pension et plan d'action pour combler l'écart : PER individuel ou d'entreprise, rachat de trimestres, arbitrage rémunération/dividendes. Vous savez où vous en êtes et ce que chaque euro épargné vous rapportera.
Investir dans immobilier
Excédents de trésorerie, épargne salariale, participation, intéressement : autant d'outils pour placer les liquidités de l'entreprise, motiver et fidéliser vos salariés tout en réduisant les charges. J'accompagne la mise en place d'un plan d'épargne salariale (PEE, PERCOL), la rédaction et le dépôt de votre accord d'intéressement ou de participation, et le placement de la trésorerie excédentaire sur des contrats de capitalisation adaptés à votre horizon.
Un accompagnement indépendant, dans la durée
Une quarantaine d'assureurs et gestionnaires partenaires, plus de 100 cabinets au sein du groupement Stratégies Perspectives et d'Avenir.
Indépendance
Aucun lien d'exclusivité avec une compagnie
Près de 15 ans d'expérience auprès des chefs d'entreprise, artisans et professions libérales.
Expérience
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Patrimoine, protection sociale, trésorerie d'entreprise : trois leviers complémentaires pour sécuriser votre avenir de dirigeant et valoriser ce que vous construisez.
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